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Advantia Family Wealth brinda a personas, familias y family offices existentes soluciones integrales para gestionar el patrimonio familiar a través de servicios de reportería consolidada y asesoría patrimonial
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  • Sobre nosotros
  • Misión y valores
Somos una empresa que centraliza y coordina los servicios relacionados a las distintas facetas del patrimonio familiar, sirviendo a clientes individuales, grupos familiares y family offices existentes.

    Ofrecemos un portafolio de soluciones para clientes buscando obtener una visión global de su patrimonio familiar y definir objetivos para su crecimiento, gestión, preservación y sucesión.

Ayudamos a nuestros clientes a construir un legado familiar que trasciende generaciones

  • Integridad
  • Compromiso
  • Fraternidad
  • Trabajo en Equipo
  • Solidaridad
  • Sostenibilidad

Cómo te guiaremos

Conociendo

La situación patrimonial del grupo familiar y sus necesidades

Definiendo

Objetivos concretos y un esquema de toma de decisiones y roles claros

Facilitando

La toma de decisiones con una visión global consolidada del patrimonio y reportes complementarios

Nuestras soluciones

Consolidación Patrimonial

Reportería consolidada de activos financieros globales, alineación de objetivos patrimoniales e identificación de desviaciones

Asesoría Patrimonial

Soluciones personalizadas para conservar el legado familiar, asegurar un plan de sucesión efectivo y garantizar la armonía familiar en la toma de decisiones relacionadas al patrimonio familiar.

  • Objetivos patrimoniales
  • Visión y valores familiares
  • Comité de Inversiones Familiar
  • Plan de acción para alcanzar objetivos

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